北京6月25日讯 江苏雷利（300660.SZ）昨日晚间披露《向不特定对象发行可转换公司债券预案》。本次向不特定对象发行可转债募集资金总额不超过人民币128,634.80万元（含本数），扣除发行费用后募集资金将投资于以下项目：“智能感知激光雷达与车载热管理微电机、激光装备振镜系统生产建设项目”“汽车微电机与组件生产基地及试验室建设项目”“海外生产基地建设项目”“智慧工厂升级改造项目”“机器人运控组件研发中心建设项目”“补充流动资金”。
本次发行证券的种类为可转换为公司A股股票的可转换公司债券。该等可转换公司债券及未来转换的A股股票将在深圳证券交易所创业板上市。
本次发行的可转债每张面值为人民币100元，按面值发行。本次发行的可转债的期限为自发行之日起六年。本次发行的可转换公司债券票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，由公司股东会授权公司董事会（或由董事会授权人士）在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐人（主承销商）协商确定。
本次发行的可转换公司债券按年单利计息和付息，到期一次还本，即每年根据债券余额支付一次利息，最后一期利息随尚未偿还的本金余额一起支付。
本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止。债券持有人对转股或者不转股有选择权，并于转股的次日成为公司股东。
本次可转债的具体发行方式由公司股东会授权公司董事会（或由董事会授权人士）与保荐人（主承销商）协商确定。本次可转债的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。
江苏雷利于2017年6月2日在深交所创业板上市，发行数量为2,527.00万股，发行价格为50.19元/股，保荐机构（主承销商）为中信建投证券股份有限公司，保荐代表人蒋潇、胡海平。
公司上市发行募集资金总额126,830.13万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为119,940.91万元。
公司上市前披露的招股说明书显示，公司拟募集资金119,940.91万元，用于微特电机制造项目、节能电机及泵产品扩产项目、研发中心建设项目、家电智能化组件项目、补充流动资金。
公司发行费用合计6,889.22万元，其中保荐承销费用6,000.00万元。
2018年5月16日，公司公告以每10股转增8股并税前派息8元，股权登记日2018年5月23日，除权除息日2018年5月24日；2019年5月17日，公司公告以每10股转增4股并税前派息4元，股权登记日2019年5月24日，除权除息日2019年5月27日；2023年5月25日，公司公告以每10股转增2股并税前派息4.6元，股权登记日2023年5月31日，除权除息日2023年6月1日；2025年5月23日，公司公告以每10股转增4股并税前派息3.2元，股权登记日2025年5月29日，除权除息日2025年5月30日。
2024年，江苏雷利实现营业收入35.19亿元，同比增长14.38%；归属于上市公司股东的净利润为2.94亿元，同比下降7.14%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3.01亿元，同比增长3.53%；经营活动产生的现金流量净额为3.01亿元，同比下降47.19%。
